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NAND阵营正为两年前的涨价还债:2019年还要再跌50%

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NAND阵营正为两年前的涨价还债:2019年还要再跌50%


2016年下半年开始了新一轮存储芯片的旺季,DRAM内存及NAND闪存的价格从那时候开始疯涨,今年已经进入第三个年头了,不过情况也不一样了——DRAM内存颗粒今年的涨价速度放缓到个位数,不过今年并没有跌价,NAND闪存就没这么好运了,今年Q1季度之后价格就开始暴跌,部分SSD硬盘早就到了每1GB不到1块钱的地步了,不过这个日子还没到头,预计明年NAND闪存的价格还要再跌50%,NAND及SSD厂商这两年要为前两年的涨价还债了。

上周发布财报的西数就已经表露出NAND闪存降价对他们的巨大影响了,当季度西数营收、盈利同比下滑,虽然NAND闪存位容量出货增长了28%,但是NAND闪存的加价跌了16%,导致西数毛利率大幅下滑,增收不增利,而HDD硬盘业务那部分就不用说了,同比下滑了810万部,出货量只剩下3410万部。

NAND闪存的降价同样也会影响美光、SK Hynix、三星、东芝等公司的财报数据,只不过三星、美光、SK Hynix这些公司有DRAM内存的高价支撑,财报数据不会像西数这么惨。

根据之前的数据,2018年NAND闪存价格至少下跌了50%,而这个趋势还会持续下去,市场预期2019年NAND闪存价格还会再跌50%。为了减缓NAND价格下跌对公司的影响,从西数到美光都在减少NAND闪存产能投资,以便减少NAND供应,缓解市场对降价的预期。

不过NAND闪存降价这事恐怕很难阻止,就好像当年涨价不受控制一样,因为2019年三星、东芝、西数、美光、英特尔、SK Hynix公司都会加速量产96层堆栈的3D NAND闪存,而且内存也会从TLC向QLC闪存转向,在解决初期的良率问题之后,NAND闪存的供应势必还会增加,降价是跑不了的。

值得注意的是,明年还有一件事可能会对NAND市场格局产生变化,那就是中国的长江存储公司也会加入战场,今年内他们小规模生产了32层堆栈的64Gb闪存,但主力还是明年量产的64层堆栈3D闪存,尽管技术上还会落后其他厂商,但是长江存储显然会用价格做武器去抢占入门级NAND市场。



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